در قرن سوم پس از میلاد،"یینگ ژنگ"،وارث امپراتوری "شین" تلاش می کند بر شش امپراتوری باقیمانده چین فرمانروایی کند.استراتژی او به نظر شکست ناپذیر می آید.او معشوقه خود "ژائو" را به سرزمین "هان" برای جاسوسی می فرستند تا به آدمکشش کمک کند.اما او عاشق آدمکش می شود و...